Рынок замороженных полуфабрикатов 2013: Итоги года и прогноз на 2014-2015

Рынок замороженных полуфабрикатов 2013: Итоги года и прогноз на 2014-2015

Цена: 50,000.00 Р
Отложить
all-market.INFO
  • ЕСТЬ ВОПРОС ПО ИССЛЕДОВАНИЮ?
  • Характеристики
  • Гарантии качества

Исследование рынка замороженных полуфабрикатов (ЗПФ) от all-market.INFO содержит все показатели, необходимые для понимания текущей ситуации на рынке. Большинство количественных оценок сделано аналитиками all-market.INFO на основе данных статистики, таможни, финансовой отчетности предприятий.

Исследование включает анализ по следующим сегментам ЗПФ:

  • пельмени
  • вареники
  • хинкали
  • котлеты и рубленые ЗПФ
  • готовые блюда
  • блинчики
  • пицца и красты (основа для пиццы)
  • тесто
  • картофель фри
  • мороженое

По каждому сегменту ЗПФ доступна следующая информация:

  • Годовая динамика рынка в натуральном выражении и в розничных ценах
  • Анализ динамики производства
  • Показатели импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении
  • Характеристика и показатели деятельности основных игроков
  • Структура рынка по каналам продаж
  • Анализ динамики цен производителей, средней цены импорта и экспорта, по некоторым сегментам - анализ розничных цен
  • Анализ ценового позиционирования торговых марок, представленных на рынке
  • Прогноз развития рынка на 2014-2015 и основные тенденции рынка

Источники информации: данные ВЭД, ФСГС, участников рынка

ДЕМО-ВЕРСИЯ отчета доступна по запросу и высылается в течение дня.

Список таблиц

Таблица 1. Динамика производства пельменей в РФ в 2007-2013 гг., тонны, темпы роста, % 6

Таблица 2. Структура производства пельменей по федеральным округам в 2011-2012 гг., тонны 7

Таблица 3. Производство пельменей в субъектах РФ в 2011-2012 гг., тонн. 8

Таблица 4. География импорта пельменей в РФ в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 12

Таблица 5. Структура импорта пельменей по компаниям-импортерам в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 12

Таблица 6. Структура импорта пельменей в РФ в 2013 г. по торговым маркам, тонны, млн руб., $тыс. 13

Таблица 7. География экспорта пельменей в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 15

Таблица 8. Структура экспорта пельменей в 2013 г. по компаниям-экспортерам, тонны, тыс.руб., $тыс. 15

Таблица 9. Структура экспорта пельменей по брендам в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 16

Таблица 10. Объем и динамика рынка пельменей в РФ в 2009-2013 гг., прогноз роста на 2014-2015 гг., тонны, млрд руб., $млрд. 17

Таблица 11. Рейтинг 15 крупнейших производителей пельменей в РФ по объему производства в 2009 г., тонны, %.. 22

Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "ИНВЕСТ АЛЬЯНС" в 2010-2012 гг., тыс.руб 23

Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Мясная галерея" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 24

Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО "ШЕЛЬФ-2000" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 24

Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 25

Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО "Талосто-Продукты" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 26

Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибирский гурман-Новосибирск" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 26

Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Комбинат полуфабрикатов "Сибирский гурман" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 27

Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "РАВИОЛИ" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 27

Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ООО "ПК "МИРИТАЛЬ" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 28

Таблица 21. Ценовое позиционирование и средние розничные цены на пельмени популярных брендов (31 бренд) 30

Таблица 22. Спонтанное знание марок пельменей в ЮФО в 2007-2011 гг, % от числа опрошенных 31

Таблица 23. Пробная покупка пельменей различных марок в ЮФО в 2009 и 2011 гг., % опрошенных 32

Таблица 24. Лояльность потребителей пельменей различных марок в ЮФО в 2007-2011 гг., % опрошенных. 33

Таблица 25. Эмоциональная привязанность потребителей в ЮФО к маркам пельменей в 2007-2011 гг., % опрошенных. 33

Таблица 26. Динамика и структура производства вареников по категориям в РФ в 2010-2013 гг., тонны.. 41

Таблица 27. География импорта вареников в РФ по странам в 2013 г., тонны, тыс.руб., $ тыс. 45

Таблица 28. Структура импорта вареников в РФ по крупнейшим компаниям-импортерам в 2013 г. 45

Таблица 29. Структура импорта вареников в РФ по торговым маркам в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 46

Таблица 30. География экспорта вареников из РФ в 2013 г., тонны, тыс.руб., $тыс. 47

Таблица 31. Структура экспорта вареников из РФ в 2013 г. по компаниям-экспортерам, тонны, тыс.руб., $тыс. 47

Таблица 32. Структура экспорта вареников из РФ по торговым маркам, тонны, тыс.руб., $тыс. 48

Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ООО "ИНВЕСТ АЛЬЯНС" в 2010-2012 гг., тыс.руб 51

Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Мясная галерея" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 51

Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО "ШЕЛЬФ-2000" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 52

Таблица 36. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибирский гурман-Новосибирск" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 52

Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО "Комбинат полуфабрикатов "Сибирский гурман" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 53

Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО "РАВИОЛИ" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 53

Таблица 39. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибирский деликатес" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 54

Таблица 40. Средние розничные цены и ценовое позиционирование популярных брендов вареников на российском рынке. 55

Таблица 41. Динамика объема рынка хинкали в РФ в 2009-2013 гг., тонны, млрд руб., $млрд, темпы роста, %.. 60

Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ООО "ИНВЕСТ АЛЬЯНС" в 2010-2012 гг., тыс.руб 62

Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ООО "ШЕЛЬФ-2000" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 62

Таблица 44. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибирский гурман-Новосибирск" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 63

Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ООО "Комбинат полуфабрикатов "Сибирский гурман" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 63

Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО "Производство замороженных продуктов "ЭЛИКА" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 64

Таблица 47. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Щелковский МПК" в 2012 г., тыс.руб. 64

Таблица 48. Популярные бренды хинкали на российском рынке, средние розничные цены (руб/кг) и ценовое позиционирование. 65

Таблица 49. Динамика производства котлет (рубленых ЗПФ) и мясных ЗПФ в целом в 2009-2013 гг., тонны.. 69

Таблица 50. Динамика производства котлет и других замороженных рубленых полуфабрикатов в РФ по федеральным округам в 2010-2012 гг., тонны.. 70

Таблица 51. Структура производства котлет и других рубленых замороженных полуфабрикатов в РФ в 2010-2012 г. по регионам, тонны.. 70

Таблица 52. Динамика импорта котлет и рубленых полуфабрикатов в натуральном и стоимостном выражении в 2010-2013 гг., темпы роста, %.. 73

Таблица 53. Динамика экспорта котлет и других рубленых ЗПФ в натуральном и стоимостном выражении. 73

Таблица 54. Объем и динамика рынка замороженных рубленых мясных полуфабрикатов (котлет) в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, млрд руб., $млрд. 74

Таблица 55. Рейтинг топ-30 производителей замороженных рубленых мясных полуфабрикатов в 2009 г., тонны.. 78

Таблица 56. Финансовые показатели деятельности ООО "Котлетарь" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 80

Таблица 57. Финансовые показатели деятельности ООО "Кудиновский мясной комплекс" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 80

Таблица 58. Сравнительный анализ розничных цен на различные торговые марки замороженных котлет. 81

Таблица 59. Динамика производства замороженных кулинарных мясных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., тонны.. 85

Таблица 60. Динамика производства замороженных кулинарных мясных изделий по субъектам РФ в 2010-2013 гг., тонны.. 86

Таблица 61. Объем и динамика рынка замороженных готовых блюд в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, млн руб., $млн. 88

Таблица 62. Финансовые показатели деятельности ООО "ТПК "Вилон" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 90

Таблица 63. Финансовые показатели деятельности ООО "Продукты питания комбинат" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 91

Таблица 64. Финансовые показатели деятельности ООО "Хладокомбинат "Западный" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 92

Таблица 65. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Качественные продукты" в 2012 г., тыс.руб. 93

Таблица 66. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Производственная компания "Корона" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 94

Таблица 67. Сравнительный анализ цен на различные торговые марки готовых замороженных блюд. 96

Таблица 68. Структура импорта замороженных блинчиков в Россию в 2013 г. по торговым маркам, кг, $тыс. 100

Таблица 69. География экспорта замороженных блинчиков в 2013 г., кг, $, %.. 101

Таблица 70. Объем и динамика рынка замороженных блинчиков в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, млрд руб., $млрд. 102

Таблица 71. Сравнительный анализ розничных цен цены на различные бренды замороженных блинчиков. 112

Таблица 72. Структура импорта замороженной пиццы по торговым маркам в 2013 г., т, $тыс. 117

Таблица 73. Структура импорта замороженной основы для пиццы (крастов) по торговым маркам в 2013 г., тонны, $тыс. 119

Таблица 74. Динамика рынка замороженной пиццы в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, млрд руб., $млрд; темпы роста, % 121

Таблица 75. Динамика рынка замороженной основы для пиццы (крастов) в 2010-2013 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонны, млн руб., $млн: прогноз на 2014-2015 гг.; темпы роста, %.. 122

Таблица 76. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Д-р Оеткер" в 2011-2012 гг. тыс.руб. 125

Таблица 77. Финансовые показатели деятельности ОАО "Фацер" в 2010-2012 гг. тыс.руб. 125

Таблица 78. Структура импорта замороженного теста по торговым маркам в 2013 г., т, $тыс., $/кг 131

Таблица 79. География импорта замороженного теста в 2013 г., т, $тыс., $/кг 131

Таблица 80. Структура экспорта замороженного теста (неформованного) по торговым маркам в 2013 г., тонны, $тыс., средняя цена экспорта, $/кг 132

Таблица 81. Структура экспорта замороженного теста по странам назначения в 2013 г., т, $тыс., средняя цена экспорта, $/кг 133

Таблица 82. Динамика рынка замороженного неформованного теста в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, млн руб., $млн. 133

Таблица 83. Финансовые показатели деятельности ОАО "Фацер" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 135

Таблица 84. Финансовые показатели деятельности ООО "Талосто-Продукты" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 136

Таблица 85. Финансовые показатели деятельности ООО "Морозко" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 137

Таблица 86. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Фростмо" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 138

Таблица 87. Финансовые показатели деятельности ООО "КП "Сибирский-гурман" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 138

Таблица 88. Сравнительный анализ розничных цен на различные торговые марки замороженного теста. 139

Таблица 89. Региональная структура производства быстрозамороженных продуктов из картофеля в 2005-2009 гг., тонны.. 142

Таблица 90. Региональная структура производства картофеля, приготовленного без уксуса или уксусной кислоты, замороженного, в 2009-2012 гг., тонны.. 143

Таблица 91. География импорта замороженного картофеля фри в 2013 г., тонны, $тыс. 144

Таблица 92. Структура импорта замороженного картофеля фри в 2013 г. по производителям, тонны, $тыс. 145

Таблица 93. Структура импортных поставок замороженного картофеля фри в РФ в 2013 г. по компаниям-получателям, т, $тыс. 147

Таблица 94. Динамика рынка замороженного картофеля фри в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тонны, $млн, млн руб. 149

Таблица 95. Финансовые показатели деятельности ООО "Филимонов и сын" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 152

Таблица 96. Финансовые показатели деятельности ООО "АВИКО РУС" в 2012 г., тыс.руб. 153

Таблица 97. Финансовые показатели деятельности ООО "Хладокомбинат "Западный" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 154

Таблица 98. Финансовые показатели деятельности ЗАО "ТПГ "Кунцево" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 155

Таблица 99. Основные торговые марки картофеля фри на российском рынке и ценовое позиционирование. 155

Таблица 100. Структура производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам в 2009-2013 гг., тонны.. 160

Таблица 101. Динамика производства мороженого и замороженных десертов в разрезе по субъектам РФ в 2009-2013 гг., тонны.. 161

Таблица 102. Динамика и структура импорта мороженого по странам в 2009-2013 гг., тонны 164

Таблица 103. Динамика и структура импорта мороженого по странам в 2009-2013 гг., $тыс. 165

Таблица 104. Структура импорта мороженого по компаниям-импортерам в 2013 г., млн руб., тонны, % 166

Таблица 105. Структура импорта мороженого в 2013 г. по торговым маркам, млн руб., тонны, % 167

Таблица 106. Динамика и структура экспорта мороженого по странам в 2009-2013 гг., тонны 169

Таблица 107. Динамика и структура экспорта мороженого по странам назначения в 2009-2013 гг., $тыс. 170

Таблица 108. Динамика объема рынка мороженого в 2009-2013 гг. в натуральном и денежном выражении, и темпы роста, %.. 172

Таблица 109. Средний уровень потребления мороженого в регионах мира, кг на человека в год 174

Таблица 110. Структура рынка мороженого для индивидуального и для семейного потребления по каналам сбыта, %.. 178

Таблица 111. Динамика выпуска мороженого 4 крупнейшими российскими производителями в 2011-2012 гг., тыс.тонн. 179

Таблица 112. Финансовые показатели деятельности ООО "РС "АЙСБЕРРИ" в 2010-2012 гг., тыс.руб. 180

Таблица 113. Финансовые показатели деятельности ОАО "ТД "Русский холодъ" в 2010 и 2012 гг., тыс.руб. 181

Таблица 114. Финансовые показатели деятельности ООО "Юнилевер Русь" (Филиал в г. Омск) в 2009-2011 гг., тыс.руб. 182

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства пельменей в РФ в 2007-2013 гг., тонны, темпы роста, % 10

Рисунок 2. Структура производства пельменей в РФ в 2012 г. по федеральным округам, % 11

Рисунок 3. Динамика импорта пельменей в РФ в 2008-2013 гг., тонны, %.. 15

Рисунок 4. Динамика импорта пельменей в РФ в 2008-2013 гг., млн руб., %.. 15

Рисунок 5. Динамика экспорта пельменей из РФ в 2008-2013 гг., тонны, %.. 18

Рисунок 6. Динамика экспорта пельменей из РФ в 2008-2013 гг., млн руб., %.. 18

Рисунок 7. Динамика среднедушевого потребления пельменей в РФ в 2009-2013 гг., кг/чел, руб./чел. 21

Рисунок 8. Структура розничных продаж замороженных полуфабрикатов в 2012-2013 гг., % рынка в натуральном выражении. 22

Рисунок 9. Предпочтения потребителей замороженных полуфабрикатов по основным торговым сетям, % от числа покупателей. 23

Рисунок 10. Динамика средних потребительских цен и средних цен производителей на пельмеи в 2009-2014 (5 мес) гг., руб./кг 25

Рисунок 11. Динамика средних цен импорта, экспорта и средних цен производителей на пельмени в 2009-2013 гг., тыс.руб./т. 25

Рисунок 12. Структура потребления мясных замороженных полуфабрикатов в Республике Татарстан, %.. 39

Рисунок 13. Критерии, влияющие на выбор пельменей, по мнению потребителей Республики Татарстан, % опрошенных. 40

Рисунок 14. Структура предпочтений потребителей в Республике Татарстан по месту производства пельменей, % опрошенных. 41

Рисунок 15. Структура предпочтений потребителей пельменей в Республике Татарстан по производителям, % опрошенных. 41

Рисунок 16. Структура рынка пельменей Республики Татарстан по ценовым сегментам, %.. 42

Рисунок 17. Динамика производства вареников в РФ в 2010-2013 гг., тонны, %.. 45

Рисунок 18. Структура производства вареников в России по типу начинки, % от объема производства 46

Рисунок 19. Структура производства вареников по федеральным округам в 2012 г., %.. 46

Рисунок 20. Структура производства вареников с овощной начинкой по федеральным округам в 2012 г., %.. 47

Рисунок 21. Структура производства вареников с творожной начинкой по федеральным округам в 2012 г., %.. 47

Рисунок 22. Структура производства вареников с фруктово-ягодной начинкой по федеральным округам в 2012 г., %.. 48

Рисунок 23. Крупнейшие импортеры вареников в РФ по итогам 2013 года - % от общего объема импорта в натуральном выражении. 50

Рисунок 24. Динамика объема рынка вареников в РФ в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг., тыс.тонн, %.. 53

Рисунок 25. Динамика среднедушевого потребления вареников в РФ в 2010-2013 гг., кг/чел. 53

Рисунок 26. Динамика производства хинкали в России в 2009-2013 гг., тонны, %.. 63

Рисунок 27. Динамика среднедушевого потребления хинкали в России в 2009-2013 гг., кг/чел, руб./чел. 64

Рисунок 28. Динамика потребительских цен на пельмени, манты, равиоли в 2009-2014 гг., руб./кг 65

Рисунок 29. Динамика производства котлет и других рубленых замороженных полуфабрикатов в 2009-2013 гг., тонны, прирост/убыль к предыдущему периоду, %.. 73

Рисунок 30. Структура производства котлет и других рубленых замороженных полуфабрикатов по федеральным округам в 2012 г. в натуральном выражении, %.. 74

Рисунок 31. Динамика потребления котлет и рубленых ЗПФ в России в 2009-2013 гг., кг/чел., руб./чел. 78

Рисунок 32. Структура розничных продаж замороженных полуфабрикатов в 2012-2013 гг., % рынка в натуральном выражении. 79

Рисунок 33. Предпочтения потребителей замороженных полуфабрикатов по основным торговым сетям, % от числа покупателей. 80

Рисунок 34. Динамика цен производителей мясных рубленых полуфабрикатов, цен импорта и цен экспорта в 2010-2013 гг., тыс.руб./т. 81

Рисунок 35. Динамика производства замороженных кулинарных мясных изделий в 2010-2013 гг., тонны.. 88

Рисунок 36. Структура производства замороженных кулинарных мясных изделий по федеральным округам в 2013 г., % от общего объема производства. 89

Рисунок 37. Динамика среднедушевого потребления замороженных готовых блюд в 2009-2013 гг., кг/чел., руб/чел. 93

Рисунок 38. Динамика средних потребительских цен на замороженные готовые блюда, руб./кг 93

Рисунок 39. Доли крупнейших игроков рынка замороженных готовых блюд, % рынка в натуральном выражении. 99

Рисунок 40. Каналы розничных продаж замороженных готовых блюд, %.. 100

Рисунок 41. Динамика производства замороженных блинчиков в России в 2009-2013 гг., тонны 103

Рисунок 42. Динамика экспорта замороженных блинчиков из РФ в 2010-2013 гг., тонны, $тыс. 105

Рисунок 43. Структура розничных продаж замороженных полуфабрикатов в 2012-2013 гг., % рынка в натуральном выражении. 107

Рисунок 44. Предпочтения потребителей замороженных полуфабрикатов по основным торговым сетям, % от числа покупателей. 108

Рисунок 45. Потребление замороженных блинчиков в России в 2010-2013 гг., кг/чел, руб./чел 109

Рисунок 46. Средние цены импорта и экспорта на рынке замороженных блинчиков в 2010-2013 гг., руб/кг 109

Рисунок 47. Динамика потребительских цен на замороженные блинчики (с мясной начинкой) в 2009-2013 гг., руб/кг 110

Рисунок 48. Популярные бренды замороженных блинчиков на рынке Санкт-Петербурга, % опрошенных 116

Рисунок 49. Динамика производства замороженной пиццы и крастов в РФ в 2010-2013 гг., тонны, % 119

Рисунок 50. Структура производства замороженной пиццы и крастов по федеральным округам в 2012 г., % производства в натуральном выражении. 120

Рисунок 51. Динамика импорта замороженной пиццы в РФ в 2010-2013 гг., тонны, прирост/убыль к предыдущему периоду, %.. 120

Рисунок 52. Динамика импорта замороженной пиццы в РФ в 2010-2013 гг. в стоимостном выражении, $тыс., прирост/убыль к предыдущему периоду, %.. 121

Рисунок 53. Динамика импорта замороженной основы для пиццы (крастов) в 2010-2013 гг. в натуральном выражении, тонны.. 122

Рисунок 54. Динамика импорта замороженной основы для пиццы (крастов) в 2010-2013 гг. в стоимостном выражении, $тыс. 122

Рисунок 55. Динамика экспорта замороженной пиццы в 2010-2013 гг., тонны, $тыс. 123

Рисунок 56. Динамика экспорта основы для пиццы из РФ в 2010-2013 гг, тонны, $тыс. 125

Рисунок 57. Динамика среднедушевого потребления замороженной пиццы в России в 2010-2013 гг., кг/чел, руб/чел. 127

Рисунок 58. Динамика средней цены импорта и экспорта на рынке замороженной пиццы в 2010-2013 гг., руб/кг 127

Рисунок 59. Динамика средней цены импорта и экспорта на рынке основы для пиццы в 2010-2013 гг., руб/кг 128

Рисунок 60. Динамика производства замороженного теста и хлебобулочных полуфабрикатов в РФ в 2010-2013 гг., тонны.. 133

Рисунок 61. Структура производства замороженного теста по крупнейшим производителям, %.. 134

Рисунок 62. Динамика импорта замороженного теста в 2010-2013 гг., тонны, $тыс. 134

Рисунок 63. Динамика экспорта замороженного теста в 2010-2013 гг., тонны, $тыс. 136

Рисунок 64. Динамика среднедушевого потребления замороженного теста в России, кг/чел., руб/чел. 138

Рисунок 65. Средние цены импорта и экспорта на рынке замороженного теста в 2010-2013 гг., руб/кг 138

Рисунок 66. Динамика производства замороженного картофеля фри по классификаторам ОКП (до 2009 г.) и ОКПД (с 2009 по 2012 гг.), тонны.. 145

Рисунок 67. Динамика импорта замороженного картофеля фри в РФ в 2009-2013 гг., тонны, $тыс. 147

Рисунок 68. География импортных поставок замороженного картофеля фри в Россию в 2013 г., % от общего объема импорта в натуральном выражении. 148

Рисунок 69. Структура импорта картофеля фри по производителям в 2013 г., % в общем объеме импорта в натуральном выражении. 150

Рисунок 70. Динамика экспорта замороженного картофеля фри из РФ в 2009-2011 гг., тонны, $тыс. 152

Рисунок 71. Динамика потребления замороженного картофеля фри в России на душу населения в 2009 – 2013 гг., кг/чел., руб./чел. 154

Рисунок 72. Динамика средней цены импорта и цены экспорта на рынке замороженного картофеля фри в 2009-2013 гг., руб/кг 154

Рисунок 73. Структура продаж замороженного картофеля фри на российском рынке по каналам, % рынка в натуральном выражении. 160

Рисунок 74. Динамика производства мороженого в РФ в 2009-2013 гг., тыс.тонн; темпы роста, %, 162

Рисунок 75. Структура производства мороженого и замороженных десертов по категориям (в соответствии с классификацией ОКПД), %.. 163

Рисунок 76. Динамика структуры производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам РФ в 2009 и в 2013 гг., % производства в натуральном выражении 164

Рисунок 77. Объем импорта мороженого в 2009-2013 гг., тонны, темпы роста, %.. 167

Рисунок 78. Объем импорта мороженого в 2009-2013 гг., млн руб., темпы роста, %.. 167

Рисунок 79. География импорта мороженого в РФ в 2013 г., % импорта в натуральном выражении 168

Рисунок 80. Объем экспорта мороженого в 2009-2013 гг., тонны, темпы роста, %.. 172

Рисунок 81. Объем экспорта мороженого в 2009-2013 гг., млн руб., темпы роста, %.. 172

Рисунок 82. География экспорта мороженого в 2013 г. в натуральном выражении, доля страны в общем объеме экспорта, %.. 173

Рисунок 83. Динамика цен производителей, средней цены импорта и экспорта на рынке мороженого в 2009-2013 гг., тыс.руб/тонна. 175

Рисунок 84. Сравнение средних цен производителей и потребительских цен на мороженое в 2009-2013 гг., руб/кг 175

Рисунок 85. Доля импортной продукции на рынке мороженого, % рынка в натуральном выражении 176

Рисунок 86. Доля экспорта в объеме произведенной продукции, % производства в натуральном выражении. 176

Рисунок 87. Динамика потребления мороженого на душу населения в 2009-2013 гг. руб./чел., кг/чел. 178

Рисунок 88. Структура потребления фасованного и весового мороженого в России, % рынка в натуральном выражении. 179

Рисунок 89. Структура рынка по видам мороженого, % рынка в натуральном выражении.. 180

Рисунок 90. Предпочтения потребителей по вкусам мороженого, % респондентов. 181

Рисунок 91. Структура рынка мороженого г. Москвы по каналам продаж, %.. 182

Рисунок 92. Доли крупнейших игроков на рынке мороженого в 2012 г. в натуральном выражении, % 184