Предупреждение Для обеспечения высокого уровня обслуживания на этом сайте используются куки (cookies). Продолжая его использование, вы соглашаетесь с тем, что куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять
  • Скидка 11%

Российский рынок клинкера (клинкерной плитки, клинкерного кирпича, клинкерной брусчатки, клинкерных ступеней) и керамического кирпича

Цена: 58,000.00 Р
Вы экономите: 7,000.00 Р (11%)
all-market.INFO
  • ЕСТЬ ВОПРОС ПО ИССЛЕДОВАНИЮ?
  • Характеристики
  • Гарантии качества

Первое полномасштабное исследование российского рынка клинкерных материалов (клинкерная фасадная плитка, клинкерный кирпич, брусчатка клинкерная, ступени из клинкера) с детализацией по видам продукции.

Отчет включает 2 исследования - исследование рынка керамического и клинкерного кирпича (включая брусчатку из клинкера), а также исследование рынка клинкерной продукции (плитка, ступени, прочие элементы).

Цель исследования:

Оценка конъюнктуры рынка керамического, клинкерного кирпича и брусчатки, а также рынка клинкерных материалов (плитка, ступени, дополнительные элементы).

Задачи исследования:

  1. Анализ динамики реального и потенциального объема рынка.
  2. Составление общей характеристики рынка.
  3. Оценка влияющих факторов.
  4. Анализ структуры рынка (объёмы продаж отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение сил ведущих игроков, сегментация рынка).
  5. Анализ профилей основных игроков рынка – российских и иностранных производителей.
  6. Прогноз развития рынка на среднесрочную перспективу.

Объект исследования:

  1. Рынок керамического кирпича, клинкерного кирпича и брусчатки
  2. Рынок клинкерной плитки, ступеней, дополнительных отделочных элементов из клинкера

Период исследования:

2014-2016, гг., прогноз до 2020

География исследования:

Российская Федерация

Методы сбора информации

Кабинетное исследование - анализ данных из открытых и закрытых источников информации.

Источники маркетинговой информации для кабинетного исследования

  1. Данные государственной статистики
  2. Мониторинги СМИ;
  3. Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания;
  4. Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
  5. Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (отраслевые ассоциации, маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Список таблиц 6

Список графиков 8

Аннотация 10

РАЗДЕЛ I. РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА (ВКЛЮЧАЯ КЛИНКЕРНУЮ БРУСЧАТКУ) 11

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 11

Классификация клинкерного кирпича 12

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ В РФ 14

Объем рынка в 2013-2017 гг. 14

Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление 16

Рынок клинкерного кирпича – объем потребления и доля в общей структуре 17

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ В РФ 18

Методологический комментарий 18

Объем производства в 2013-2017 гг. 18

Структура производства по федеральным округам и регионам РФ в 2013-2017 гг. 19

Структура производства по категориям продукции 24

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ В РФ 25

Средние цены производителей в 2013-2016 гг. 25

Средняя цена экспорта в 2013-2016 гг. 27

Средняя цена импорта в 2013-2016 гг. 28

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ В 2013 - 2016 гг. 29

Объемы внешнеторговых операций в 2013-2016 гг. Торговый баланс в 2013-2016 гг. 29

Структура импорта и экспорта по категориям продукции 30

ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ В РФ 32

Объем импорта керамического кирпича в 2013-2016 гг. 32

Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2016 г. 32

Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2016 г. 33

Российские компании-импортеры и их объемы поставок в 2016 г. 34

ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ ИЗ РФ 36

Объем экспорта керамического кирпича в 2013-2016 гг. 36

Страны-получатели российского экспорта керамического кирпича в 2016 г. 36

Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2016 г. 37

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА 38

Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2016 г. 38

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 41

ООО «ЛСР. Стеновые материалы» 41

ООО «Экоклинкер» 44

Wienerberger AG (ООО «Винербергер кирпич», ООО «Винербергер Куркачи») 46

Группа «Строй Керамика Сервис» (включая ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ» и АО «Железногорский кирпичный завод») 51

Группа «Башкирский кирпич» 54

ОАО «Славянский кирпич» 57

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО, КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КЛИНКЕРНОЙ БРУСЧАТКИ 60

Факторы, влияющие на развитие рынка 60

Прогноз динамики рынка керамического кирпича до 2020 года 60

Тенденции развития рынка керамического кирпича 61

РАЗДЕЛ II. РЫНОК КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ, СТУПЕНЕЙ, БОРДЮРОВ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КЛИНКЕРА 63

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 63

Отличие клинкера от керамики 63

Сегментация рынка по цене 64

Сегментация рынка по области применения 66

Сегментация рынка по форме и размеру 67

Сегментация рынка по структуре основы и цвету 69

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 70

Анализ производства клинкерной плитки, ступеней, элементов из клинкера 70

ОБЪЕМ РЫНКА И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА 70

Объем рынка клинкерной плитки, ступеней, элементов из клинкера. Прогноз динамики рынка. 70

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИМПОРТА 72

Динамика импорта 72

Структура импорта клинкерной продукции по странам 72

Структура импорта клинкерной продукции по крупнейшим игрокам рынка 73

Структура импорта клинкерной продукции по компаниям-получателям 75

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 81

Динамика экспорта 81

ОБЗОР РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 82

Обзор рынка керамогранита 82

Обзор рынка декоративной штукатурки 83

Обзор рынка лицевого (керамического) кирпича 86

Обзор рынка ПВХ- сайдинга 86

Обзор рынка натурального камня 88

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ 91

Уровень конкуренции, параметры конкуренции 91

ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 92

ООО «Экоклинкер» 92

CERRAD 92

STROEHER 93

CERAMIKA PARADYZ 94

ABC KERAMIK 96

FELDHAUS KLINKER 99

EXAGRES 100

АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ 102

Особенности сбытовой политики на рынке 102

Ценообразование на рынке клинкерной продукции 103

Основные каналы продвижения на рынке клинкерной продукции 105

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 110

Сегментация потребителей на рынке 110

Потребительские предпочтения на рынке по сегментам потребителей 110

Влияние кризиса на потребительскую активность 111

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА, БАРЬЕРЫ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 113

Основные тенденции рынка клинкерной продукции 113

PESTEL-анализ рынка 113

Риски и барьеры при выходе на рынок 115

Перспективы развития рынка клинкерной продукции 115

ПРИЛОЖЕНИЯ 116

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объема рынка керамического, клинкерного кирпича в 2013 – 2017 (январь-май) гг., млн усл.кирп.

Таблица 2. Динамика объема рынка керамического, клинкерного кирпича в 2013 – 2017 (январь-май) гг., млн руб.

Таблица 3. Доля импортной продукции на рынке керамического и клинкерного кирпича, % (млн штук)

Таблица 4. Доля экспорта в производстве керамического кирпича, % (млн штук)

Таблица 5. Динамика производства керамического и клинкерного кирпича, брусчатки клинкерной и блоков керамических в 2013 – 2017 гг., млн усл.кирп., %

Таблица 6. Динамика производства керамического и клинкерного кирпича, брусчатки клинкерной и блоков керамических по федеральным округам в 2013 – 2017 гг., млн усл. кирп.

Таблица 7. Структура производства керамического и клинкерного кирпича, брусчатки клинкерной и блоков керамических по федеральным округам в 2013 – 2017 гг., %

Таблица 8. Динамика производства керамического и клинкерного кирпича, брусчатки клинкерной и блоков керамических по регионам РФ в 2013 – 2017 гг., млн усл. кирп.

Таблица 9. Динамика средних цен производителей на кирпич керамический по федеральным округам в 2013 – 2017 гг., поквартально, руб/тыс.усл.кирп.

Таблица 10. Индексы средних цен производителей на кирпич керамический по федеральным округам в 2013 – 2017 гг., поквартально (в % к концу предыдущего квартала), руб/тыс.усл.кирп.

Таблица 11. Динамика средней цены экспорта в 2013 – 2017 гг, долл/тонна, долл/тыс.шт, руб/тонна, руб/тыс.шт.

Таблица 12. Средняя цена экспорта в 2016 г. по странам-получателям, долл/тонна, долл/тыс.шт

Таблица 13. Динамика средней цены импорта в 2013 – 2017 гг, долл/тонна, долл/тыс.шт, руб/тонна, руб/тыс.шт

Таблица 14. Средняя цена импорта в 2016 г. по странам происхождения, долл/тонна, долл/тыс.шт

Таблица 15. Динамика импорта керамического, клинкерного кирпича и клинкерной брусчатки в РФ в 2013 – 2017 (янв-май) гг., тыс.долл, тонны, тыс.штук

Таблица 16. Структура импорта керамического и клинкерного кирпича на территорию РФ по странам, 2016 г., кг/долл/тыс.штук

Таблица 17. Структура импорта керамического и клинкерного кирпича на территорию РФ по компаниям-производителям, 2016 г., кг/долл/тыс.штук

Таблица 18. Структура импорта керамического и клинкерного кирпича на территорию РФ по компаниям-импортерам, 2016 г., кг/долл/тыс.штук

Таблица 19. Динамика экспорта керамического, клинкерного кирпича и клинкерной брусчатки в РФ в 2013 – 2017 (янв-май) гг., тыс.долл, тонны, тыс.штук

Таблица 20. Структура экспорта керамического и клинкерного кирпича на территорию РФ по странам-получателям, 2016 г., кг/долл/тыс.штук

Таблица 21. Структура экспорта керамического и клинкерного кирпича на территорию РФ по компаниям-производителям, 2016 г., кг/долл/тыс.штук

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО «ЛСР. Стеновые материалы» в 2014 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ООО «ЭКОКЛИНКЕР» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ООО «Винербергер кирпич» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ООО «Винербергер Куркачи» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ОАО «Железногорский кирпичный завод» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО «Башкирский кирпич» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО «Мелеузовский кирпичный завод» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО «Кирпичный завод «Ажемак» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ОАО «Славянский кирпич» в 2013 – 2015 гг., тыс.руб.

Таблица 33. Прогноз динамики рынка керамического кирпича в 2017 – 2020 гг., млн штук, млрд руб.

Таблица 34. Отличие клинкерной плитки от керамической

Таблица 35. Средние цены импорта на клинкерную плитку и ступени в 2016 году по иностранным производителям, долл/кв.м, руб/кв.м

Таблица 36. Типичные размеры и соответствующий расход материала

Таблица 37. Виды облицовочной клинкерной плитки

Таблица 38. Динамика объема рынка клинкерной продукции в 2014 – 2016 гг., тыс.кв.м., прогноз на 2017 – 2020 гг.

Таблица 39. Динамика импорта клинкерной плитки, ступеней, бордюров, прочих элементов в 2014 – 2016 гг., тонны, тыс. кв. м., тыс.долл.

Таблица 40. Структура импорта клинкерной плитки, ступеней, бордюров в 2016 г. по странам происхождения (объемы в кв.м., кг, дол США представлены за 9 мес.2016 г.)

Таблица 41. Структура импорта клинкерной плитки, ступеней, бордюров в 2016 г. по крупнейшим производителям (объемы в кв.м., кг, дол США представлены за 9 мес.2016 г.)

Таблица 42. Структура импорта клинкерной плитки, ступеней, бордюров в 2016 г. по крупнейшим производителям (объемы в кв.м., кг, дол США представлены за 9 мес.2016 г.)

Таблица 43. Динамика экспорта клинкерной плитки из РФ (без учета поставок в Беларусь и Казахстан) в 2014 – 2016 гг.

Таблица 44. Средние цены на клинкерный кирпич для фасадной облицовки различных производителей

Таблица 45. Структура импорта клинкерной плитки и ступеней по производителям и импортерам (сводная таблица, демонстрирующая структуру поставок каждой марки по компаниям-получателям в РФ), 2016 год

Список графиков

Диаграмма 1. Доля импортной продукции в сегменте клинкерного кирпича, % (млн штук)

Диаграмма 2. Доля клинкерного кирпича в структуре рынка керамического кирпича, % (млн штук)

Диаграмма 3. Динамика производства керамического и клинкерного кирпича, брусчатки клинкерной в 2013 – 2017 гг., поквартально, млн усл. кирп.

Диаграмма 4. Сальдо внешней торговли на рынке керамического и клинкерного кирпича в 2013 – 2017 гг., тонны

Диаграмма 5. Сальдо внешней торговли на рынке керамического и клинкерного кирпича в 2013 – 2017 гг., тыс.долл

Диаграмма 6. Структура импорта по категориям продукции (клинкер/керамика/тротуарный клинкер) в 2016 г., %

Диаграмма 7. Доли крупнейших игроков на рынке керамического кирпича – 2016 г.

Диаграмма 8. Доли рынка крупнейших игроков на рынке клинкерного кирпича – 2016 г., % (млн штук)

Диаграмма 9. Объем утепления фасадов композиционными системами с наружными штукатурными слоями (СФТК) в России (в натуральном выражении), тыс.м2

Диаграмма 10. Прогноз рынка ПВХ-сайдинга в РФ 2014-2020 гг, тонн

Диаграмма 11. Прогноз производства природного камня в РФ, тыс. тонн в 2014-2020 гг.

Диаграмма 12. Доли игроков на рынке клинкерной плитки, ступеней, угловых и прочих элементов из клинкера, 2016 год, %

Диаграмма 13. Сегменты потребителей на рынке клинкерной продукции, % от общего числа