Российский рынок стекла: листовое стекло, зеркальное полотно, триплекс, закаленное и низкоэмиссионное (low-e) стекло

Цена: 65,000.00 Р
Отложить
all-market.INFO
  • ЕСТЬ ВОПРОС ПО ИССЛЕДОВАНИЮ?
  • Демо-версия
  • Характеристики
  • Гарантии качества

Цель исследования

Получение информации о структуре, динамике рынка, объеме потребления, ценовой политике.

Задачи исследования

  1. Анализ динамики и структуры производства
  2. Анализ динамики и структуры потребления
  3. Анализ динамики и структуры внешнеторговых операций
  4. Анализ спроса
  5. Анализ цен
  6. Прогноз спроса и предложения

Объект исследования

Рынок листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E

Листовое стекло – разновидность изделий стекольной промышленности, широко используется в строительстве. Стекло изготавливается путем вертикального вытягивания или флоат-методом, без специфической обработки поверхности. Форма изделий - прямоугольные листы.

Листовое стекло используют как конечный продукт, а также как основу для изготовления многослойного, тонированного, закаленного, теплосберегающего стекла и зеркального полотна.

Листовое стекло имеет широкий спектр свойств и характеристик. Так, листовое стекло по видам обработки поверхности бывает полированным и не полированным, по гамме цветов – цветным и бесцветным.

По своим различным функциональным свойствам листовое стекло бывает:

  • теплосберегающим (сфера его применения – застекление зданий с целью экономии потребления тепла);
  • закаленным (превосходящим в прочности обыкновенное стекло в несколько раз);
  • зеркальным (которое имеет свойство отражения окружающих предметов);
  • тонированным (не допускающим проникновение через него солнечного света).

Low-E (low-emission) – стекло – энергосберегающее стекло, которое отражает тепловое излучение обратно в помещение. Различают 2 типа Low-E – стекла: К-стекло (Low-Е) и I-стекло (Double Low- E).

K-стекло

Для придания флоат-стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при изготовлении, на его поверхности методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который является прозрачным, и в то же время обладает электропроводностью.

К-стекло применяется обычно в качестве внутреннего в стеклопакетах, причем покрытие обращено в сторону межстекольного пространства. Это нагревает внутреннюю поверхность, что уменьшает конденсацию и тягу, вызванную разностью температур.

К-стекло может быть закалено и ламинировано.

I-стекло

По своим техническим характеристикам превосходит К-стекло. Покрытие наносится на готовое флоат-стекло методом ионно-плазменного напыления в вакууме (технология "off-line" - англ, "вне линии") и удерживается на нем силами молекулярного взаимодействия. Состоит из нескольких тонких слоев (в т.ч. слоя серебра), выбор которых зависит от требуемых характеристик остекления: излучательной способности, светопропускания, а также оптических свойств - удаления нежелательного отражения.

Марки листового стекла указывают на количество изъянов на один метр квадратный площади указанного стекла, а сама классификация стекла по маркам внедрена еще во времена СССР. Она означает, что чем меньше цифра в марке, тем выше качество изделия, а именно, меньше изъянов на квадратном метре и улучшены физические и оптические свойства. Обозначение: буква М и цифры от 0 до 8. Рассмотрим более детально каждую из марок стекла.


Марки листового стекла и сферы их применения

  • M0. Зеркальное оптимизированное. Толщина – 0,2-0,6 см. Применяется для изготовления высокоточных приборов.
  • M1. Зеркальное оптимизированное 0,2-0,6 см. Использование: зеркала отличного качества, лобовые стекла транспортных средств.
  • M2. Зеркальное 0,2-0,6 см. Использование: обыкновенные зеркала массового потребления, стекла легковых машин, стекла безопасные.
  • M3. Полированное для окон 0,2-0,6 см. Использование: мебельные детали, зеркала декоративные, составляющие для транспорта.
  • M4. Полированное для окон 0,2-0,6 см. Использование: светопрозрачные изделия отличного качества, мебельные аксессуары, безопасные стекла для транспорта.
  • M5. Не полированное оптимизированное для окон 0,2-0,6 см. Использование: светопрозрачные изделия, мебельные принадлежности, стекла для сельскохозяйственной техники и тихоходного транспорта.
  • M6. Не полированное для окон 0,2-0,6 см. Применение: светопрозрачные изделия.
  • M7. Витражное полированное 0,65-1,2 см. Высококачественное остекление витражей и витрин.
  • M8 (выпуск прекращен). Витражное не полированное 0,65-1,2 см. Остекление фонарей, витражей, витрин.


География исследования

Российская Федерация

Период исследования

2012 – 1 кв.2017 гг., прогноз до 2021 г.

Методы сбора информации

1.Кабинетное исследование - анализ данных из открытых и закрытых источников информации.

Источники информации

  • база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
  • архив тендеров и госзакупок;
  • информационные материалы государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
  • рейтинги;
  • информационные ресурсы участников рынка;
  • отраслевые и специализированные информационные порталы;
  • материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, специализированные форумы, Интернет-магазины);
  • региональные и федеральные СМИ;
  • порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).


Оглавление

Аннотация 

Методологические пояснения к кодам классификаторов 


I. Анализ рынка РФ 

1.1. Текущая ситуация на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России, статистика производства в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 

1.2. Региональная структура производства листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 

  • Листовое стекло (включая зеркальное полотно и low-E) 
  • Триплекс 
  • Закаленное стекло 

1.3. Региональная структура потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 

1.4. Основные потребители листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 


II. Анализ внешнеторговых операций 

2.1. Роль внешней торговли на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. Импорт, экспорт, баланс рынка. Детальное рассмотрение влияния Ирана и Турции. 

2.2. Динамика импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 

2.3. Сегментация импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных производителей 

2.4. Сегментация импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных импортеров. 

2.5. Динамика экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E 

2.6. Сегментация экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных производителей. 

2.7. Сегментация экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных покупателей. 


III. Анализ спроса на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России 

3.1. Объём рынка листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России в 2012 г. – 1 кв. 2017 г 

3.2. Баланс производства-потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России в 2012 г. – 1 кв. 2017 г.

3.3. Отраслевая структура потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 


IV. Анализ цен на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России 

4.1. Анализ цен на листовое стекло, триплекс, зеркальное полотно, закаленное стекло, Low-E в России в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 

  • Цены производителей 
  • Цены импорта и экспорта 
  • Потребительские (розничные) цены 

4.2. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в разрезе областей и федеральных округов в 2017-2020 годы. 


V. Прогноз спроса и предложения на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы

5.1. Прогноз ввода новых мощностей 

5.2. Прогноз производства листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы 

5.3. Прогноз развития потребляющих отраслей 

  • Прогноз развития строительной отрасли РФ 
  • Прогноз развития автомобильного рынка РФ 

5.4. Прогноз потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы. 

5.5. Прогноз влияния импорта/экспорта стекла на баланс рынка листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы, в частности из стран Ирана и Турции. 


Приложение 

Список таблиц

Таблица 1. Классификация видов листового стекла по кодам классификатора ОКПД 2 Росстата

Таблица 2. Мощности по производству листового стекла по крупнейшим предприятиям РФ, тонн/сутки, тыс.кв.м./год 15

Таблица 3. Производство листового стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017

Таблица 4. Структура производства листового стекла по федеральным округам, в % от общероссийского производства, 2012 – 1 кв.2017 г. 20

Таблица 5. Производство листового стекла по регионам РФ в 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.кв.м

Таблица 6. Оценка динамики производства Low-E стекла и зеркального полотна в 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м, % к предыдущему году 22

Таблица 7. Производство триплекса в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, тыс.кв.м

Таблица 8. Производство триплекса в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, в % к аналогичному периоду предыдущего года 23

Таблица 9. Структура производства триплекса по федеральным округам, 2012 – 1 кв.2017 г., % от общероссийского производства 24

Таблица 10. Производство триплекса в разрезе регионов РФ, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.кв.м

Таблица 11. Производство закаленного стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, тыс.кв.м

Таблица 12. Производство закаленного стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, в % к аналогичному периоду предыдущего года

Таблица 13. Структура производства закаленного стекла по федеральным округам, 2012 – 1 кв.2017, в % от общероссийского производства 27

Таблица 14. Производство закаленного стекла в разрезе регионов РФ, 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м. 27

Таблица 15. Динамика ввода жилых помещений по регионам РФ в 2012 – 2017 гг., тыс.кв.м. общей площади, % 29

Таблица 16. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий по регионам и федеральным округам в 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м. 32

Таблица 17. Динамика производства легковых автомобилей по регионам РФ и округам в 2012 -2016 гг., шт, % 34

Таблица 18. Динамика производства грузовых автомобилей по регионам РФ в 2012 -2016гг., шт, %

Таблица 19. Торговый баланс в сегменте листового стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м 37

Таблица 20. Торговый баланс в сегменте листового стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США

Таблица 21. Торговый баланс в сегменте закаленного стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м

Таблица 22. Торговый баланс в сегменте закаленного стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США

Таблица 23. Торговый баланс в сегменте триплекса, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м 39

Таблица 24. Торговый баланс в сегменте триплекса, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 39

Таблица 25. Торговый баланс в сегменте Low-E стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м 40

Таблица 26. Торговый баланс в сегменте Low-E стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США

Таблица 27. Торговый баланс в сегменте зеркального полотна, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м

Таблица 28. Торговый баланс в сегменте зеркального полотна, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 41

Таблица 29. Динамика поставок листового стекла из Ирана в РФ в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США 42

Таблица 30. Динамика поставок листового стекла из Турции в РФ в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США 42

Таблица 31. Динамика поставок листового стекла из РФ в Иран в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США 43

Таблица 32. Динамика поставок листового стекла из РФ в Турцию в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США 43

Таблица 33. Импорт листового стекла, 2012 – 1 кв. 2017 44

Таблица 34. Импорт закаленного стекла, 2012 –1 кв. 2017 44

Таблица 35. Импорт триплекса, 2012 – 1 кв. 2017 44

Таблица 36. Импорт зеркального полотна, 2012 – 1 кв. 2017 45

Таблица 37. Импорт low-e стекла, 2012 – 1 кв. 2017 45

Таблица 38. Сегментация импорта листового стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 46

Таблица 39. Сегментация импорта триплекса в разрезе основных производителей, 2016 год

Таблица 40. Сегментация импорта закаленного стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 49

Таблица 41. Сегментация импорта зеркального полотна в разрезе основных производителей, 2016 год 51

Таблица 42. Сегментация импорта low-E стекла в разрезе основных производителей, 2016 год

Таблица 43. Сегментация импорта листового стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год

Таблица 44. Сегментация импорта триплекса в разрезе основных импортеров, 2016 год

Таблица 45. Сегментация импорта закаленного стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год 59

Таблица 46. Сегментация импорта зеркального полотна в разрезе основных импортеров, 2016 год 62

Таблица 47. Сегментация импорта low-E стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год

Таблица 48. Экспорт листового стекла, 2012 – 1 кв. 2017 66

Таблица 49. Экспорт триплекса, 2012 – 1 кв. 2017 66

Таблица 50. Экспорт закаленного стекла, 2012 – 1 кв. 2017 66

Таблица 51. Экспорт зеркального полотна, 2012 – 1 кв. 2017 67

Таблица 52. Экспорт low-e стекла, 2012 – 1 кв. 2017 67

Таблица 53. Сегментация экспорта листового стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 68

Таблица 54. Сегментация экспорта триплекса в разрезе основных производителей, 2016 год

Таблица 55. Сегментация экспорта закаленного стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 70

Таблица 56. Сегментация экспорта зеркального полотна в разрезе основных производителей, 2016 год 70

Таблица 57. Сегментация экспорта low-E стекла в разрезе основных производителей, 2016 год

Таблица 58. Сегментация экспорта листового стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год

Таблица 59. Сегментация экспорта триплекса в разрезе основных покупателей, 2016 год

Таблица 60. Сегментация экспорта закаленного стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год

Таблица 61. Сегментация экспорта зеркального полотна в разрезе основных покупателей, 2016 год

Таблица 62. Сегментация экспорта low-E стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год

Таблица 63. Объем рынка листового стекла, закаленного стекла, триплекса, зеркального полотна, Low-E стекла в 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м, % к предыдущему периоду 81

Таблица 64. Объем рынка листового стекла, закаленного стекла, триплекса, зеркального полотна, Low-E стекла в 2012 – 1 кв.2017 гг., млн руб., % к предыдущему периоду 82

Таблица 65. Баланс производства – потребления листового стекла, триплекса, закаленного стекла, зеркального полотна, Low-E стекла в России, 2012- 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м 83

Таблица 66. Динамика средних цен производителей на стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2 87

Таблица 67. Динамика средних цен производителей на стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2 88

Таблица 68. Динамика средних цен производителей на стекло безопасное в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2 89

Таблица 69. Средние цены импорта и экспорта на стекло листовое в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91

Таблица 70. Средние цены импорта и экспорта на стекло закаленное в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91

Таблица 71. Средние цены импорта и экспорта на триплекс в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91

Таблица 72. Средние цены импорта и экспорта на зеркальное полотно в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 92

Таблица 73. Средние цены импорта и экспорта на Low-E стекло в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 92

Таблица 74. Динамика потребительских цен на стекло оконное листовое, руб/м2 в 2012 – 1 кв. 2017 гг. по федеральным округам 93

Таблица 75. Динамика средних потребительских цен на стекло оконное листовое в 2012 – 1 кв2017 гг. по регионам РФ, руб/м2 95

Таблица 76. Прогноз динамики розничных цен на листовое стекло в разрезе федеральных округов на 2017 – 2020 гг. 98

Таблица 77. Прогноз производства различных категорий листового стекла в 2017 – 2020 гг., тыс.кв.м, % 101

Таблица 78. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в 2012 – 2016 гг. 104

Таблица 79. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в 2012 -2016 гг, % к предыдущему году 105

Таблица 80. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2016 – 2017 гг. (помесячно), % к аналогичному периоду предыдущего года 106

Таблица 81. Таблица 1. Обеспеченность жильем в Европе и США 107

Таблица 82. Объем продаж легковых а/м в 2015 – 2016 гг., тыс.шт., млрд руб, млрд долл.

Таблица 83. Ожидаемые программы поддержки автомобильной отрасли России в 2017 году

Таблица 84. Прогноз рынка новых легковых а/м в 2017 г., тыс.шт 110

Таблица 85. Прогноз потребления различных категорий листового стекла в 2017 – 2020 гг., тыс.кв.м, % 114

Таблица 86. Динамика ввода в эксплуатацию коммерческих зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, % 118

Таблица 87. Динамика ввода в эксплуатацию административных зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, % 121

Таблица 88. Динамика ввода в эксплуатацию учебных зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, % 124

Таблица 89. Структура экспорта листового стекла из РФ по странам и компаниям-получателям, 2016 год 127

Таблица 90. Структура экспорта листового стекла из РФ по странам и компаниям-получателям, 2016 год 134


Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства различных категорий листового стекла в 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.кв.м 18

Рисунок 2. Торговый баланс в сегменте листового стекла 2012 -1 кв.2017, тыс.кв.м., тыс.долл.США 37

Рисунок 3. Торговый баланс в сегменте закаленного стекла 2012 -1 кв.2017, тыс.кв.м., тыс.долл.США 38

Рисунок 4. Торговый баланс в сегменте триплекса 2012 -1 кв.2017, тыс.кв.м., тыс.долл.США

Рисунок 5. Торговый баланс в сегменте Low-E стекла 2012 -1 кв.2017, тыс.кв.м., тыс.долл.США

Рисунок 6. Торговый баланс в сегменте зеркального полотна 2012 -1 кв.2017, тыс.кв.м., тыс.долл.США 41

Рисунок 7. Структура потребления листового стекла различными отраслями, % 84

Рисунок 8. Структура потребления листового стекла различными отраслями, % 85

Рисунок 9. Динамика средних цен производителей на стекло безопасное в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2 90

Рисунок 10. Динамика потребительских цен на стекло оконное листовое, руб/м2 в 2012 – 1 кв. 2017 гг. по федеральным округам 93

Рисунок 11. Финансовая состоятельность бизнеса в РФ по секторам, 1 кв.2017 103

Рисунок 12. Динамика рынка новых легковых автомобилей в России, млн штук, 2005-2021 гг.

Рисунок 13. Динамика и прогноз производства легковых автомобилей в России, 2015 – 2021 гг., млн шт.

Рисунок 14. Объем продаж легких коммерческих автомобилей в 2009 – 2021 гг., тыс.шт.

Рисунок 15. Объем продаж грузовых автомобилей в 2009 – 2021 гг., тыс.шт. 112

Рисунок 16. Объем продаж автобусов в 2009 – 2021 гг., тыс.шт. 113