Исследование российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий от all-market.INFO проводится на регулярной основе и обновляется ежегодно.
Методология исследования
Цель исследования
Получение информации о структуре, динамике рынка, объеме производства и потребления, анализ цен.
Задачи исследования
- Определение объема рынка (в натуральном и денежном выражении).
- Анализ структуры потребления
- Анализ внешнеторговых поставок (импорт и экспорт).
- Анализ динамики и структуры производства
- Анализ динамики и структуры производства ХБИ функционального назначения
- Анализ потребительского поведения и предпочтений.
- Анализ тенденций рынка.
- Анализ влияющих факторов
Объект исследования - хлеб и хлебобулочные изделия, включая ХБИ функционального назначения
Предмет исследования - производство и потребление хлебобулочных изделий (ХБИ) на территории Российской Федерации.
География исследования - Российская Федерация
Период исследования - 2013 – 2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.
Методы сбора информации:
- Кабинетное исследование - анализ данных из открытых и закрытых источников информации.
Источники информации
- база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
- архив тендеров и госзакупок;
- информационные материалы государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
- рейтинги;
- информационные ресурсы участников рынка;
- отраслевые и специализированные информационные порталы;
- материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- региональные и федеральные СМИ;
- порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
Выдержки из исследования
По итогам 2016 года объем производства хлебобулочных изделий недлительного хранения сократился на 2%, относительно 2015 года, составив 6 156 910 тонн.
В категории прочих ХБИ (пицца, запеканки, экструзионные ХБИ) наблюдалось сокращение объемов выпуска на 2%.
А объем производства ХБИ длительного хранения за 2016 г. вырос на 2% к уровню предыдущего года.
Производство по всем видам ХБИ в совокупности за 2017 г. сократилось относительно 2016 года почти на 4%. При этом в категории ХБИ длительного хранения спад составил 6%.
Объем производства ХБИ недлительного хранения за 2017 год составил 5 957 287 тонн, ХБИ длительного хранения и прочих ХБИ– 541 120 тонны.
В структуре производства хлеба по федеральным округам лидирует Центральный и Приволжский ФО. В 2017 году в ЦФО произведено 1 910 876 тонн хлеба (-4% от уровня 2016), а в Приволжском ФО – 1 291 937 тонн хлеба (-5% от уровня 2016 года).
Методология исследования. 7
Анализ производства. 9
Динамика производства. 9
Структура производства. 14
Производство хлеба и ХБИ на душу населения. 16
Производство ХБИ функционального назначения. 17
Импорт и экспорт. 23
Динамика импорта. 23
Динамика экспорта. 30
Объем и структура рынка. 37
Объем рынка. 37
Структура рынка. 39
Анализ цен. 41
Цены производителей. 41
Потребительские цены.. 46
Потребительское поведение. 50
Экономические показатели и социальные настроения. 50
Стратегии потребительского поведения. 56
Потребительские предпочтения на рынке хлеба и ХБИ.. 62
Конкурентная ситуация. 64
Уровень конкуренции. 64
Рейтинги крупнейших производителей. 64
PEST-анализ влияющих факторов. 67
P – политические факторы.. 67
E – экономические факторы.. 67
S – социокультурные факторы.. 68
T – технологические факторы.. 69
Тенденции рынка. 70
Тенденции спроса. 70
Тенденции в конкурентной среде. 70
Общие тенденции 71Список таблиц
Таблица 1. Динамика производства хлеба и ХБИ по категориям в 2012-2017 гг., тонны, % 9
Таблица 2. Структура производства хлеба и ХБИ по категориям в разрезе по федеральным округам РФ в 2017 г., % к 2016 г., тонны, %.. 10
Таблица 3. Структура производства хлеба и ХБИ недлительного хранения в разрезе по субъектам РФ в 2017 г., % к 2016 г., тонны, %.. 11
Таблица 4. Структура производства ХБИ по категориям, в разрезе по федеральным округам в 2015-2017 г., % от объема производства (тонны) 15
Таблица 5. Производство ХБИ (по категориям) на душу населения по федеральным округам в РФ в 2015 г., кг/чел. 16
Таблица 6. Производство ХБИ (по категориям) на душу населения по федеральным округам в РФ в 2017 г., кг/чел. 17
Таблица 7. Динамика производства ХБИ функционального назначения по федеральным округам в 2013-2017 гг., тонны.. 19
Таблица 8. Структура производства ХБИ функционального назначения в 2013-2017 гг. по регионам РФ, тонны.. 20
Таблица 9. Динамика импорта хлеба и ХБИ в 2013-2017 гг., в натуральном и стоимостном выражении (тыс. долл., тонны), динамика средней цены импорта (тыс. долл./тонна), в % к предыдущему году. 23
Таблица 10. Объем импорта ХБИ по категориям в Россию в 2015-2017 гг.(поквартально), тонны, в % к аналогичному периоду предыдущего года. 24
Таблица 11. Объем импорта ХБИ по категориям в Россию в 2015-2017 гг.(поквартально), $тыс., + в % к аналогичному периоду предыдущего года. 25
Таблица 12. География импорта ХБИ и мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2014-2017 гг., тонны.. 26
Таблица 13. География импорта ХБИ и мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2014-2017 гг., тыс.долл. 28
Таблица 14. Динамика экспорта хлеба и ХБИ в 2013-2017 гг., в натуральном и стоимостном выражении (тыс. долл., тонны), динамика средней цены экспорта (тыс. долл./тонна), в % к предыдущему году. 30
Таблица 15. Объем экспорта ХБИ по категориям из России в 2015-2017 гг. (поквартально), тонны , + в % к аналогичному периоду предыдущего года. 31
Таблица 16. Объем экспорта ХБИ по категориям из России в 2015-2017 гг. (поквартально), $тыс. + в % к аналогичному периоду предыдущего года. 31
Таблица 17. География экспорта ХБИ и мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2014-2017 гг., тонны.. 33
Таблица 18. География экспорта ХБИ и мучных кондитерских изделий длительного хранения в 2014-2017 гг., тыс.долл. 35
Таблица 19. Индексы цен производителей на различные категории хлеба и ХБИ в 2013-2017 гг., % к предыдущему году. 41
Таблица 20. Средние цены производителей на различные категории хлеба и ХБИ в 2013 - 2017 гг., руб./тонна. 43
Таблица 21. Индекс потребительских цен на различные категории хлеба и ХБИ по федеральным округам РФ, 2016-2017 (3/6/9/12 мес.), в % к соответствующему периоду предыдущего года. 46
Таблица 22. Средние потребительские цены на различные категории хлеба и ХБИ в 2016, 2017 гг. (поквартально) по федеральным округам РФ, руб./кг 48
Таблица 23. Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих. 58
Таблица 24. Концентрация рисков занятости, по образовательным группам, % от работающих, по строке (4 кв.2017 г.) 59
Таблица 25. Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее потреблявших соответствующие услуги. 59
Таблица 26. Адаптационное поведение, % реализующих, допускалось несколько ответов 60
Таблица 27. Рейтинг 40 крупнейших производителей хлеба и мучных кондитерских изделий (код 10.7 ОКВЭД 2) по объему выручки за 2016 г., тыс.руб. 65
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства хлеба и ХБИ по федеральным округам в 2015 - 2017 г., % (тонны) 14
Рисунок 2. Производство ХБИ (по категориям) на душу населения по федеральным округам в РФ в 2016 г., кг/чел. 16
Рисунок 3. Изменение структуры производства ХБИ функционального назначения по федеральным округам в 2016 - 2017 гг., % от общего объема производства в РФ, тонны.. 22
Рисунок 4. Динамика рынка хлеба и ХБИ в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг. тыс. тонн, % 37
Рисунок 5. Динамика рынка хлеба и ХБИ в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., млрд руб., % 38
Рисунок 6. Доля импортной продукции в структуре потребления хлеба и ХБИ в 2015 и в 2017 гг.- сравнение, %(тонны) 39
Рисунок 7. Доля экспорта в структуре российского производства хлеба и ХБИ в 2015 и в 2017г. - сравнение., % (тонны) 39
Рисунок 8. Структура рынка хлеба и ХБИ в стоимостном выражении по федеральным округам в 2017 г., % (млрд руб.) 40
Рисунок 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий, в 2014 – 2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года. 50
Рисунок 10. Динамика компонентов денежных доходов населения в реальном выражении, 2013 – 2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года. 51
Рисунок 11.Динамика объема денежных доходов населения и объема налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в номинальном выражении, 2014 – 2017 гг., в % к соответствующему пер