Цель исследования
Получение информации о структуре, динамике рынка, объеме потребления, ценовой политике.
Задачи исследования
1.Анализ динамики и структуры производства
2.Анализ динамики и структуры потребления
3.Анализ динамики и структуры внешнеторговых операций
4.Анализ спроса
5.Анализ цен
6.Прогноз спроса и предложения
География исследования
Российская Федерация
Период исследования
2012 – 1 кв.2017 гг., прогноз до 2021 г.
Методы сбора информации
1. Кабинетное исследование - анализ данных из открытых и закрытых источников информации.
Источники информации
- база данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
- архив тендеров и госзакупок;
- информационные материалы государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
- рейтинги;
- информационные ресурсы участников рынка;
- отраслевые и специализированные информационные порталы;
- материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- региональные и федеральные СМИ;
- порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
Объект исследования
Рынок листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E
Листовое стекло – разновидность изделий стекольной промышленности, широко используется в строительстве. Стекло изготавливается путем вертикального вытягивания или флоат-методом, без специфической обработки поверхности. Форма изделий - прямоугольные листы.
Листовое стекло используют как конечный продукт, а также как основу для изготовления многослойного, тонированного, закаленного, теплосберегающего стекла и зеркального полотна.
Листовое стекло имеет широкий спектр свойств и характеристик. Так, листовое стекло по видам обработки поверхности бывает полированным и не полированным, по гамме цветов – цветным и бесцветным.
По своим различным функциональным свойствам листовое стекло бывает:
- теплосберегающим (сфера его применения – застекление зданий с целью экономии потребления тепла);
- закаленным (превосходящим в прочности обыкновенное стекло в несколько раз);
- зеркальным (которое имеет свойство отражения окружающих предметов);
- тонированным (не допускающим проникновение через него солнечного света).
Low-E (low-emission) – стекло – энергосберегающее стекло, которое отражает тепловое излучение обратно в помещение. Различают 2 типа Low-E – стекла: К-стекло (Low-Е) и I-стекло (Double Low- E).
K-стекло
Для придания флоат-стеклу теплосберегающих свойств непосредственно при изготовлении, на его поверхности методом химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) создается тонкий слой из окислов металлов InSnO2, который является прозрачным, и в то же время обладает электропроводностью.
К-стекло применяется обычно в качестве внутреннего в стеклопакетах, причем покрытие обращено в сторону межстекольного пространства. Это нагревает внутреннюю поверхность, что уменьшает конденсацию и тягу, вызванную разностью температур.
К-стекло может быть закалено и ламинировано.
I-стекло
По своим техническим характеристикам превосходит К-стекло. Покрытие наносится на готовое флоат-стекло методом ионно-плазменного напыления в вакууме (технология "off-line" - англ, "вне линии") и удерживается на нем силами молекулярного взаимодействия. Состоит из нескольких тонких слоев (в т.ч. слоя серебра), выбор которых зависит от требуемых характеристик остекления: излучательной способности, светопропускания, а также оптических свойств - удаления нежелательного отражения.
На российском стекольном рынке в настоящее время осуществляют производственную деятельность 11 предприятий, работающих по флоат-технологии, совокупной мощностью 8000 тонн/сутки:
1.АО "Саратовстройстекло", г. Саратов (Саратовская обл.), Приволжский ФО;
2.АО «Салаватстекло», республика Башкортостан, Приволжский ФО;
3.АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", г. Бор (Нижегородская обл.), Приволжский ФО;
4.ООО " Эй Джи Си Флэт Гласс Клин ", г. Клин (Московская обл.), Центральный ФО;
5.ООО "Пилкингтон Гласс", п. Раменское (Московская обл.), Центральный ФО;
6.ООО "Гардиан Стекло Рязань", г. Рязань, Центральный ФО;
7.ООО "Гардиан Стекло Ростов", г. Красный Сулин, (Ростовская обл.), Южный ФО;
8.АО "Саратовский институт стекла", г. Саратов, Приволжский ФО;
9.АО «Каспийский завод листового стекла», Республика Дагестан, Северо-Кавказский ФО;
10.ОАО "ЮгРосПродукт", Красногвардейский р-н, Ставропольский край, CКФО;[ (по имеющимся данным, производство было остановлено в 2015 году)
11.ЗАО «Тракья Гласс Рус», г. Елабуга, р. Татарстан, ПФО.
Аннотация. 10
Методологические пояснения к кодам классификаторов. 13
I. Анализ рынка РФ.. 15
1.1. Текущая ситуация на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России, статистика производства в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 15
1.2. Региональная структура производства листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 19
Листовое стекло (включая зеркальное полотно и low-E) 19
Триплекс. 23
Закаленное стекло. 25
1.3. Региональная структура потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 29
1.4. Основные потребители листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 36
II. Анализ внешнеторговых операций. 37
2.1. Роль внешней торговли на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. Импорт, экспорт, баланс рынка. Детальное рассмотрение влияния Ирана и Турции. 37
2.2. Динамика импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 44
2.3. Сегментация импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных производителей. 46
2.4. Сегментация импорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных импортеров. 54
2.5. Динамика экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E. 66
2.6. Сегментация экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных производителей. 68
2.7. Сегментация экспорта листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в разрезе основных покупателей. 72
III. Анализ спроса на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России. 81
3.1. Объём рынка листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России в 2012 г. – 1 кв. 2017 г 81
3.2. Баланс производства-потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 83
3.3. Отраслевая структура потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 84
IV. Анализ цен на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в России. 87
4.1. Анализ цен на листовое стекло, триплекс, зеркальное полотно, закаленное стекло, Low-E в России в разрезе областей и федеральных округов в 2012 г. – 1 кв. 2017 г. 87
Цены производителей. 87
Цены импорта и экспорта. 91
Потребительские (розничные) цены.. 93
4.2. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в разрезе областей и федеральных округов в 2017-2020 годы. 98
V. Прогноз спроса и предложения на рынке листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы.. 99
5.1. Прогноз ввода новых мощностей. 99
5.2. Прогноз производства листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы.. 100
5.3. Прогноз развития потребляющих отраслей. 103
Прогноз развития строительной отрасли РФ.. 103
Прогноз развития автомобильного рынка РФ.. 108
5.4. Прогноз потребления листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы. 114
5.5. Прогноз влияния импорта/экспорта стекла на баланс рынка листового стекла, триплекса, зеркального полотна, закаленного стекла, Low-E в 2017-2020 годы, в частности из стран Ирана и Турции. 116
Приложение. 118
Список таблиц
Таблица 1. Классификация видов листового стекла по кодам классификатора ОКПД 2 Росстата 14
Таблица 2. Мощности по производству листового стекла по крупнейшим предприятиям РФ, тонн/сутки, тыс.кв.м./год. 15
Таблица 3. Производство листового стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017 19
Таблица 4. Структура производства листового стекла по федеральным округам, в % от общероссийского производства, 2012 – 1 кв.2017 г. 20
Таблица 5. Производство листового стекла по регионам РФ в 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.кв.м 20
Таблица 6. Оценка динамики производства Low-E стекла и зеркального полотна в 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м, % к предыдущему году. 22
Таблица 7. Производство триплекса в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, тыс.кв.м 23
Таблица 8. Производство триплекса в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, в % к аналогичному периоду предыдущего года. 23
Таблица 9. Структура производства триплекса по федеральным округам, 2012 – 1 кв.2017 г., % от общероссийского производства. 24
Таблица 10. Производство триплекса в разрезе регионов РФ, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.кв.м 24
Таблица 11. Производство закаленного стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, тыс.кв.м.. 26
Таблица 12. Производство закаленного стекла в разрезе федеральных округов, 2012 – 1 кв.2017, в % к аналогичному периоду предыдущего года. 26
Таблица 13. Структура производства закаленного стекла по федеральным округам, 2012 – 1 кв.2017, в % от общероссийского производства. 27
Таблица 14. Производство закаленного стекла в разрезе регионов РФ, 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м. 27
Таблица 15. Динамика ввода жилых помещений по регионам РФ в 2012 – 2017 гг., тыс.кв.м. общей площади, %.. 29
Таблица 16. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий по регионам и федеральным округам в 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м. 32
Таблица 17. Динамика производства легковых автомобилей по регионам РФ и округам в 2012 -2016 гг., шт, %.. 34
Таблица 18. Динамика производства грузовых автомобилей по регионам РФ в 2012 -2016гг., шт, % 35
Таблица 19. Торговый баланс в сегменте листового стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м.. 37
Таблица 20. Торговый баланс в сегменте листового стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 37
Таблица 21. Торговый баланс в сегменте закаленного стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м 38
Таблица 22. Торговый баланс в сегменте закаленного стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 38
Таблица 23. Торговый баланс в сегменте триплекса, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м.. 39
Таблица 24. Торговый баланс в сегменте триплекса, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США. 39
Таблица 25. Торговый баланс в сегменте Low-E стекла, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м.. 40
Таблица 26. Торговый баланс в сегменте Low-E стекла, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 40
Таблица 27. Торговый баланс в сегменте зеркального полотна, 2012 -1 кв.2017 г., тыс.кв.м 41
Таблица 28. Торговый баланс в сегменте зеркального полотна, 2012 – 1 кв.2017 г., тыс.долл.США 41
Таблица 29. Динамика поставок листового стекла из Ирана в РФ в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США. 42
Таблица 30. Динамика поставок листового стекла из Турции в РФ в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США. 42
Таблица 31. Динамика поставок листового стекла из РФ в Иран в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США. 43
Таблица 32. Динамика поставок листового стекла из РФ в Турцию в 2012 – 2016 гг., тонны, тыс.долл.США. 43
Таблица 33. Импорт листового стекла, 2012 – 1 кв. 2017. 44
Таблица 34. Импорт закаленного стекла, 2012 –1 кв. 2017. 44
Таблица 35. Импорт триплекса, 2012 – 1 кв. 2017. 44
Таблица 36. Импорт зеркального полотна, 2012 – 1 кв. 2017. 45
Таблица 37. Импорт low-e стекла, 2012 – 1 кв. 2017. 45
Таблица 38. Сегментация импорта листового стекла в разрезе основных производителей, 2016 год. 46
Таблица 39. Сегментация импорта триплекса в разрезе основных производителей, 2016 год 47
Таблица 40. Сегментация импорта закаленного стекла в разрезе основных производителей, 2016 год. 49
Таблица 41. Сегментация импорта зеркального полотна в разрезе основных производителей, 2016 год. 51
Таблица 42. Сегментация импорта low-E стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 53
Таблица 43. Сегментация импорта листового стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год 54
Таблица 44. Сегментация импорта триплекса в разрезе основных импортеров, 2016 год 56
Таблица 45. Сегментация импорта закаленного стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год. 59
Таблица 46. Сегментация импорта зеркального полотна в разрезе основных импортеров, 2016 год. 62
Таблица 47. Сегментация импорта low-E стекла в разрезе основных импортеров, 2016 год 65
Таблица 48. Экспорт листового стекла, 2012 – 1 кв. 2017. 66
Таблица 49. Экспорт триплекса, 2012 – 1 кв. 2017. 66
Таблица 50. Экспорт закаленного стекла, 2012 – 1 кв. 2017. 66
Таблица 51. Экспорт зеркального полотна, 2012 – 1 кв. 2017. 67
Таблица 52. Экспорт low-e стекла, 2012 – 1 кв. 2017. 67
Таблица 53. Сегментация экспорта листового стекла в разрезе основных производителей, 2016 год. 68
Таблица 54. Сегментация экспорта триплекса в разрезе основных производителей, 2016 год 69
Таблица 55. Сегментация экспорта закаленного стекла в разрезе основных производителей, 2016 год. 70
Таблица 56. Сегментация экспорта зеркального полотна в разрезе основных производителей, 2016 год. 70
Таблица 57. Сегментация экспорта low-E стекла в разрезе основных производителей, 2016 год 71
Таблица 58. Сегментация экспорта листового стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год 72
Таблица 59. Сегментация экспорта триплекса в разрезе основных покупателей, 2016 год 74
Таблица 60. Сегментация экспорта закаленного стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год. 76
Таблица 61. Сегментация экспорта зеркального полотна в разрезе основных покупателей, 2016 год. 77
Таблица 62. Сегментация экспорта low-E стекла в разрезе основных покупателей, 2016 год 79
Таблица 63. Объем рынка листового стекла, закаленного стекла, триплекса, зеркального полотна, Low-E стекла в 2012 – 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м, % к предыдущему периоду 81
Таблица 64. Объем рынка листового стекла, закаленного стекла, триплекса, зеркального полотна, Low-E стекла в 2012 – 1 кв.2017 гг., млн руб., % к предыдущему периоду 82
Таблица 65. Баланс производства – потребления листового стекла, триплекса, закаленного стекла, зеркального полотна, Low-E стекла в России, 2012- 1 кв.2017 гг., тыс.кв.м 83
Таблица 66. Динамика средних цен производителей на стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2. 87
Таблица 67. Динамика средних цен производителей на стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2. 88
Таблица 68. Динамика средних цен производителей на стекло безопасное в 2012 – 1 кв.2017 г. по федеральным округам, руб./м2. 89
Таблица 69. Средние цены импорта и экспорта на стекло листовое в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91
Таблица 70. Средние цены импорта и экспорта на стекло закаленное в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91
Таблица 71. Средние цены импорта и экспорта на триплекс в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 91
Таблица 72. Средние цены импорта и экспорта на зеркальное полотно в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 92
Таблица 73. Средние цены импорта и экспорта на Low-E стекло в 2012 – 1 кв.2017 гг., долл.США/кв.м, руб./кв.м. 92
Таблица 74. Динамика потребительских цен на стекло оконное листовое, руб/м2 в 2012 – 1 кв. 2017 гг. по федеральным округам.. 93
Таблица 75. Динамика средних потребительских цен на стекло оконное листовое в 2012 – 1 кв2017 гг. по регионам РФ, руб/м2. 95
Таблица 76. Прогноз динамики розничных цен на листовое стекло в разрезе федеральных округов на 2017 – 2020 гг. 98
Таблица 77. Прогноз производства различных категорий листового стекла в 2017 – 2020 гг., тыс.кв.м, %.. 101
Таблица 78. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в 2012 – 2016 гг. 104
Таблица 79. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в 2012 -2016 гг, % к предыдущему году. 105
Таблица 80. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2016 – 2017 гг. (помесячно), % к аналогичному периоду предыдущего года. 106
Таблица 81. Таблица 1. Обеспеченность жильем в Европе и США. 107
Таблица 82. Объем продаж легковых а/м в 2015 – 2016 гг., тыс.шт., млрд руб, млрд долл. 108
Таблица 83. Ожидаемые программы поддержки автомобильной отрасли России в 2017 году 108
Таблица 84. Прогноз рынка новых легковых а/м в 2017 г., тыс.шт. 110
Таблица 85. Прогноз потребления различных категорий листового стекла в 2017 – 2020 гг., тыс.кв.м, %.. 114
Таблица 86. Динамика ввода в эксплуатацию коммерческих зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, %.. 118
Таблица 87. Динамика ввода в эксплуатацию административных зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, %.. 121
Таблица 88. Динамика ввода в эксплуатацию учебных зданий по регионам и федеральным округам, 2012 – 2015 гг., тыс.кв.м, %.. 124
Таблица 89. Структура экспорта листового стекла из РФ по странам и компаниям-получателям, 2016 год. 127
Таблица 90. Структура экспорта листового стекла из РФ по странам и компаниям-получателям, 2016 год. 134
